美银证券：重申太平洋航运(02343)“买入”评级 目标价降至4.6港元

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美银证券发布研究报告称，重申太平洋航运(02343)“买入”评级，今年第二季运费略低于预期，将其今年预测下调10%，目标价由4.75港元下调至4.6港元。该行指出，上半年的运费表明集团今年有望实现中高双位数的强劲股本回报率。

该行表示，集团下半年的运费走势将因季节性等因素而得到改善，但管理层承认全球仍存在持续不确定性。太平洋航运在下半年运费按半年回升的情况下，或将于今年产生19%的股本回报率，但以保守计算，集团至少会取得14%的股本回报率。该行认为，集团有足够的空间继续其今年75%的派息率，意味着派息37.5港仙或10%股息收益率。

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